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 “当电力消费由高速增长变为中速增长时，意味着整个电力行业投资拐点已出现，这个拐点来自于市场而不是人去控制的。”我国电力行业经历连续多年的高速发展后，发展速度已逐渐回归理性，而世界金融危机形势下国际市场需求也在大幅减少，随着新技术的不断发展，国内传统产品显然已经不能适合新形势下的电力需求。

事实上，除了配网投资、城镇化建设、轨道机通等产业政策鼓励之外，我国输配电设备将进入更新换代周期,产品升级换代的需求旺盛。随着我国输配电整体技术水平的不断提升，未来五年，我国输配电设备将进入一个机遇与挑战并存时期，而转型升级无疑成了这场角逐的“关键词”。

多方利好 输配电市场景气度不断攀升

国家电网公司计划今年完成固定资产投资4035亿元，其中电网投资为3815亿元，增长近20%。分析人士认为，2014年将是电网设备投资大年，国家电网的投资计划如能如期实现，国内众多有实力的电力设备企业将分享这一盛宴。从今年国家电网公司前三批输配电设备招标情况来看，输配电设备景气度值得期待。

 (1)产业政策鼓励输配电行业发展

由于输配电及控制设备的技术及装备水平直接关系到电力系统的运行安全，因此，长期以来输配电及控制设备行业均属于国家鼓励发展的行业。国家电网2011年公布的《国家电网公司第一批重点推广新技术目录》将“配电及用电技术”中“配电自动化技术、节能配电变压器、固体绝缘环网柜技术、配电网架空绝缘线路雷击断线防护技术、电能质量监测与控制技术等”归为推广应用类技术。

随后，国家发改委、科技部、工信部、商务部、国家知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》中第75项为“电网输送及安全保障技术”。另外，《产业结构调整指导目录(2011年本)》规定的鼓励类有电网改造与建设，继电保护技术，电网运行安全监控信息技术开发与应用，大型电站及大电网变电站集约化设计和自动化技术开发与应用，降低输、变、配电损耗技术开发与应用，分布式供电及并网技术推广应用等。由此可见，输配电及控制设备行业是受国家产业政策鼓励的行业。

(2)国内需求增长

电力工业是国民经济的重要基础产业，进入二十一世纪以来，我国电力行业快速发展，为输配电及控制设备行业的发展提供了广阔的市场空间。根据中电联发布的统计数据显示，截至2011年底，我国发电装机容量达到10.56亿千瓦，同比增长9.36%；发电量达到47,217亿千瓦时，同比增长11.68%；全社会用电量达到46,928亿千瓦时，同比增长11.74%。截至2012年底，我国发电装机容量达到11.44亿千瓦，同比增加约8%，全社会用电量49,591亿千瓦时，同比增长约5.6%。预计到2015年，我国发电装机容量将突破14亿千瓦。

 同时，新型城镇化建设、轨道交通投资、大量新能源并网带来了输配电市场新的增长点。西电东送、南北互供、跨区域联网、南水北调、智能电网等重大工程的陆续开工建设，及国家对电力行业能源结构调整，在水电、风电、核电和太阳能发电等清洁能源领域的建设投资规模大幅度增加，促进了输配电设备行业的快速发展。

另外，随着输配电设备进入更新换代周期，产品升级换代的需求旺盛，并逐步增长，也带来输配电市场的巨大需求。输配电设备的使用寿命一般为10-15年，我国于20世纪90年代开始引进户外输配电及控制设备，到目前为止，早期引进的设备已经接近或超过使用寿命。

（3）受益全球输配电市场的快速发展态势

全书输配电市场正呈现快速发展态势。罗兰贝格管理咨询公司日前发布《全球与中国输配电设备制造行业趋势》报告，对美国、印度以及东南亚、非洲等市场的输配电年度投资规模、市场竞争格局进行了深入研究和分析。

报告认为，在亚洲、中东、非洲和拉美市场需求不断增长的形势下，全球输配电设备制造行业正快速发展，2011年全球市场容量超过1200亿美元。未来5年，这些市场仍将以4%的速度稳步增长，至2015年预计全球市场容量将达到1540亿美元。

未来输配电行业将以中国、亚洲、北美、拉美市场最具吸引力。亚太区域中，几乎所有国家都在积极寻求智能电网应用的整合，以提高配电系统的整体效率。在智能电网发展方面领先的国家，无疑是中国。2012-2015年，国家电网公司将投资450亿美元用于智能电网基础设施建设，中国或将领跑亚洲地区输配电市场发展。在对中国市场的研究中，报告指出，中国输配电行业在2015年前仍将保持稳定增长的态势，2015年的规模将接近3200亿元。

 

“喜忧参半” 行业进入新一轮洗牌                                    

与输配电设备市场不断攀升的景气度相伴而存的还有激烈的市场竞争，及严峻的挑战。行业将进入智能化、融合化、成套化和海外化转型升级的关键期，并迎来新一轮洗牌。

根据罗兰贝格公司的研究报告，全球输配电行业未来将呈现5大趋势：配电设备的增速将是输电设备的2倍；以保护、调度控制系统为代表的二次设备增速大幅高于一次设备与工程建设市场；中国、亚洲、北美、拉美市场最具吸引力；智能电网是全球未来十年电网方面的重点建设；为了应对激烈的市场竞争，全球输配电设备制造行业已进入并购高峰期。

中国输配电行业壁垒分析

由于输变电及控制设备对电网系统的安全稳定运行、提高用户供电可靠率、促进资源节约与环境保护有着非常重要的作用，因此对设备的技术质量有着十分严苛的要求。新生产厂家的产品，以及老生产厂家的新产品必须符合国家和行业的相关标准，通过电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心等相关部门的检验、挂网运行、产品鉴定等必要程序方可进入市场竞争，这也成为企业进入行业的主要壁垒。

（1）技术壁垒

随着“十二五”期间，国家大力推进电网智能化，对输变电及控制设备的技术要求又上了一个新的台阶。未来的输配电产品将是运用先进的计算机技术、电力电子技术、数字系统控制技术、灵活高效的通信技术和传感器技术，以及成熟的机械设计技术等诸多高新技术于一体的信息数字化、平台网络化、共享标准化、监控实时化，调节智能化的综合性定制化产品。这对于行业的新进入者形成了较高的技术壁垒。

（2）资质壁垒

出于对电网系统安全运行的考虑，电力系统对电力设备制造商实行严格的标准化管理和资质审查，其产品必须符合国家和电力行业标准，产品质量必须有经国家质量监督检验检疫总局授权的国家级试验单位出具的合格型式试验报告。这对新进入的企业形成了一定的资质壁垒。

（3）市场验证期壁垒

由于输配电设备对应用领域的安全稳定运行至关重要，因此，进入该领域的厂商不仅需要经过相关行业主管部门严格的资质认证和质量检测，还需要有较长的实际运行时间来证明其产品的稳定性、可靠性以及厂商的后续服务能力。为降低运行风险，近年来，各应用行业在电力设备产品招标活动中，都会明确地对电力设备厂商过往产品的运行业绩提出要求，乃至提供首套设备国内挂网运行的时间。因此，拟进入本行业的企业需要经历较长的市场验证期，后来的企业就面临市场验证期壁垒。

（4）品牌壁垒

目前输配电设备制造业大多通过招投标方式获得合同，企业的技术水平、运行业绩、产品质量、市场信誉、售后服务等所形成的综合品牌形象是影响企业是否中标的关键因素。

另外，企业还面临规模经济壁垒、资金壁垒、人才壁垒。

诚信危机严重 市场亟待调整

近日，国家电网公司密集公布对输配电设备供应商不良行为的通报及处理措施。国家电网公司依据《供应商不良行为处理实施细则》有关规定，对出现重大产品质量、履约不诚信等问题的22家供应商，在国家电网公司输变电项目2014年第二批集中招标中进行了处理。

今年以来，包括天津、山东、江苏、甘肃、湖北、福建等省份的百余家国家电网设备供应商的不良行为受到处理，其中有些是因为存在重大产品质量问题给工程造成重大影响，有些是因为履约不诚信、未及时交付设备等问题，分别受到被暂停授标或扣减评标总分值等处理。

近年来，我国输配电领域，特别是电缆、变压器、开关等行业出现低价中标、以次充好等恶性竞争乱象，相关产品质量问题频发，给电网安全带来隐患，造成市场混乱，诚信危机严重，制约行业进一步发展。

企业需不断进行技术升级

据中国电器工业协会的数据统计，目前国内输配电设备企业共有6818家。从结构上来看，超高压及特高压产品由于生产成本较高、企业投资规模较大、技术含量较高，造成该子行业较高的进入壁垒，市场相对集中。而中低压产品市场集中度则相对较低，产品销售增速逐渐趋于平缓。

在中国电器工业协会副秘书长白文波看来，我国输配电行业整体技术水平相比国际市场仍然较为落后，主要体现在整体系统方案的技术设计能力、功能优化设计能力以及系统结构设计能力等方面；而表现在市场上，则是同类产品品种样式繁多、制造成本高、集中程度低、名牌效应不明显等。

未来中国的输配电设备制造业的细分市场将呈现以下特点：华北、华中、华东是我国最主要的区域市场，西北地区未来的发展潜力很大；工业客户所占比重将稳定增加，成为输配电设备制造企业下一轮竞争的重点；智能电网与保护、调度控制系统等二次设备将是行业新的增长点；中国特高压设备、中压开关细分市场的增长空间巨大。

未来5年，我国智能电网进入全面建设阶段，一次设备与二次设备联系更加紧密，同时，输配电行业将出现从单机向组合、成套设备供应升级态势。企业如能抓住机遇，加强市场开拓力度，提高产品自主创新能力，创建自有品牌，将占据较大市场份额。

行业相关分析人士认为，输配电设备制造企业有三种典型竞争模式：全球性全线产品提供商、地区性全线产品提供商与单项设备提供商。其中，全线产品供应商比单产品供应商的规模大，在全球化扩张发展中具有明显的优势。

近年来，随着先进输配电设备制造企业不断进行技术升级，从单一产品供应商向综合解决方案服务商转变，从低端产品不断向高端制造延伸，许多产品已经达到甚至赶超世界先进水平。随着行业市场发展的逐渐成熟和国际市场需求的持续增长，中国输配电设备制造企业发展海外市场也势在必行。

 国内领先的输配电设备企业不妨顺应全球行业并购整合的大潮，通过投资与并购，加强对产品线的整合，并积极培养一二次设备融合与成套设备供应能力，增强全线产品竞争能力；通过海外的投资、合资和并购，优化生产基地与销售网络的布局，加快对海外市场的渗透，改变单纯的贸易型海外拓展模式，增强中国输配电行业企业在全球市场的竞争力与话语权。